SERVICE

サービス内容

すべての「みらい」に、最適解を。

AIとデータを活用した科学的アプローチで、ライフプランニングから事業成長支援まで幅広くサポートします。

生命保険代理店業
各種セミナー講師代行業
コンサルティング

みらいの金融を創り届ける。
あなたに真摯に向き合う
ファイナンシャルプランナーと繋ぐ。
「選べるみらい」を全ての家庭に。

従来の「経験と勘」に頼る提案ではなく、AIとビッグデータを活用したシミュレーションにより、お客様一人ひとりの未来を可視化。最適な保障設計を提供します。

4つのサービス特徴

科学的ライフプラン

金融機関も利用する「MILIZE Pro」で、将来の収支とリスクを精緻に数値化。感覚ではなく根拠に基づいた設計。

複数社からの最適提案

特定の会社に偏らず、多様な商品からお客様に最適なプランを選定。比較検討もスムーズに。

証券一元管理

アプリ「YOSHINANI」で証券をデジタル化。保障の過不足をいつでも確認でき、管理の手間をゼロに

公的保障を考慮

遺族年金などの公的制度を正確に計算し、無駄のない必要保障額を算出。過剰な保険加入を防ぎます。

SERVICE FEE

¥0

相談料・ライフプラン作成
手続きサポート全て無料

お問い合わせ

金融リテラシー向上を目的とした
企画・運営・講師派遣

ターゲット層に合わせた最適なカリキュラムを設計し、経験豊富なプロ講師を派遣。集客イベントや企業の福利厚生、研修など、多様なニーズにワンストップで対応します。

セミナーラインナップ

親子金融セミナー

小中学生とその親御様が対象。お小遣い管理や仕組みを楽しく学習。参加者の8割が個別相談を希望する高い満足度

終活・相続セミナー

50〜70代向け。遺言書の書き方、相続税対策、家族信託など、資産承継の不安を解消する実践的内容。

従業員ライフプラン

企業向け福利厚生。20代〜60代まで年代別プログラムを提供し、従業員のエンゲージメント向上に寄与。

基本料金

Pricing

Basic / 60分

¥50,000~

Premium / 60分

¥80,000~

Enterprise / 120分

¥120,000~

金融・保険分野の成長戦略を
データドリブンで支援

親会社MILIZEのAI・ビッグデータ解析技術を活用。客観的なデータに基づいた市場参入戦略や、既存事業とシナジーを生むマーケティング施策を立案・実行支援します。

サービス詳細

保険代理店参入コンサル

参入診断から金融庁への許認可取得、立ち上げ、運営支援まで一気通貫でサポート。

CSR・CSV企画支援

金融教育や健康経営など、社会貢献と事業収益を両立する持続可能なモデルを構築。

アウトバウンド営業施策

データ分析に基づくターゲティング設計、実行、改善PDCAにより成約率を向上。