金融商品の販売等に際して、各種法令等を遵守するとともに、契約者間の公平性に配慮し、適正な営業活動を行います。

お客様のプライバシーに配慮しつつ、お客様の立場に立ってその意思を尊重し、誠実な営業活動を行います。

1. 法令等の遵守

金融商品の販売等に係る勧誘にあたっては、法令、会社の方針、規程、手続き等（以下、「法令等」といいます。）を遵守することを最優先いたします。

2. 最適な商品の提案

金融商品の販売等に係る勧誘に際しては、お客様の加入目的、収入・資産やご家族の構成等に照らして、最適な商品をご提案するよう努めるとともに、会社の定める基準等に即した運営管理を徹底し、契約者間の公平性に配慮します。

3. 適切な勧誘

• お客様のお仕事や生活の平穏を害することのないよう、勧誘の時間帯には十分配慮いたします。
• お客様に対して常に節度ある態度で接し、威圧的な態度や乱暴な言動等をもって著しく困惑させるような行為は一切いたしません。
• 生命保険を販売する場合には、商品及び引受保険会社等についてお客様の誤解を招くことがないよう取り扱います。
• お客様と直接対面しない勧誘・販売等（通信販売等）を行う場合には、説明方法等に工夫を凝らし、お客様にご理解いただけるよう努力します。

4. 重要事項等の説明

契約の内容及びご契約に関する重要事項については、「ご契約のしおり・約款」「注意喚起情報」「契約概要」「重要事項説明書」等の書面を交付し、お客様が十分に理解された上でご加入いただくよう努めます。また、「パンフレット」等の募集資料は、会社の規定に従った適切なものを使用します。

定期的に商品内容、お客様に対して説明すべき事項、説明に際して考慮すべき事項及び説明方法等についての勉強会等を行い、お客様に対して十分な説明ができる体制の強化に努めます。

5. 顧客情報の保護

お客様のプライバシーを保護する観点から、お客様に関する情報は業務上必要な範囲で収集・使用するとともに、厳重な管理を行う等、適正に取り扱います。

行動指針

当社は複数の保険会社と代理店委託契約を締結し、その中からお客様のニーズにあった保険商品の提案・販売などの業務を代理店として行っております。ご契約いただいた保険商品の毎月の保険料の一部を当該保険会社より手数料として受け取っています。お客様の契約が長期にわたって継続することでストック収益が積み上がり、安定的かつ継続的な事業運営が可能となります。これらの収益をもとに、教育投資・システム投資・サービス開発投資を行い、お客様の利便性向上と高い付加価値の提供に努めています。

株式会社MILIZE CONSULTING
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